中国半导体雄心遇挫,但美国不可掉以轻心[year]詳細介紹!(小編貼心推薦)
6 |创新周期效应模块将全球市场份额和收入的变化转化为对研发投资、资本支出和就业的影响。 鉴于报告(见图表4)所述的行业良性创新循环,我们假设研发的大幅减少使美国公司更难保持其相对于全球竞争对手的技术优势,最终导致竞争力的丧失和收入份额的进一步侵蚀。 这将是对美国禁止向中国设备制造商销售基于美国技术的半导体产品的回应。 在我们的维持现状的情景1中,华为和其他被列入美国实体清单的中国公司就是这样的例子。 在我们的技术脱钩情景2中,所有中国企业都将处于这种情况。 这种高度复杂的半导体产品需要先进的设计工具,而目前只有美国的供应商可以提供这些工具,因此中国必须自行开发一套设计工具,或者从第三方国家寻找能够设计这些关键替代元件的新供应商。 因为类似智能手机,个人计算机和消费电子等终端产品都拥有很短的周期,但是他们占有一半以上的半导体总需求,那就意味着美国半导体公司必须每年进行激烈竞争才能赢得每款新一代设备的供应合同。 如果按价值计算,半导体是2018年美国第四大出口产品,仅次于飞机,成品油和原油。 这将包括加快内部的努力,中国一些主要的智能手机,消费电子产品和互联网公司已经在进行内部努力,以设计自己的芯片。 中国通过吸引人才、并购公司等多种方式吸取全球的技术力量;并将自己的市场开放给世界,允许各类先进半导体设备、材料、产品的进口。 无论说法多么道貌岸然,美国推动的第二轨供应链成员,自然得是美国认为可信赖的战略伙伴,这也很合理。 日本早就有借助北约力量的想法,4月7日,外相林芳正首次出席北约外长会议,5月日本统合幕僚长(相当于三军总参谋长)山崎幸二亦首度出席北约总参谋长会议。 但是,鉴于预估美国行业总收入可能因其对中国业务的负面影响而停滞或下降,因此美国半导体公司可能不得不将研发支出削25%,也就是100亿美元,以实现股东总回报等于该行业估计的资本成本。 这将有效地扭转美国半导体产业创新良性循环的方向:降低研发投入将降低美国公司保持其在技术和产品方面领先于全球竞争对手的能力,从而进一步削弱美国在中国以外市场的份额。 这样做的结果是:韩国可能会在几年内超过美国成为世界半导体领导者。 一旦美国失去其全球领导地位,这种动力就有效地扭转了该行业的良性创新周期,并使美国公司陷入竞争迅速下降,市场份额和利润率下降的下行漩涡。 中国目前的芯片产量超过美国,在全球产量中的占比约为15%。 虽然未达到全球前沿技术(3纳米甚至更小),但或许已有实力与英特尔这样的美国一流企业一较高下。 中国半导体雄心遇挫,但美国不可掉以轻心: 北约之手伸向东亚 日本打台湾牌玩火 今年4月,安倍又在美国报章发文,再次将台湾和乌克兰相提并论,渲染台海的紧张局势,甚至建议美国抛弃“战略模糊政策”,明确协防台湾,背后的考虑就是希望突破日本对台政策的禁区。 11月17日闻泰科技旗下的Nexperia(安世半导体)就收到英国政府通知,必须将其在 Newport Wafer Fab(NWF)的股份减少 86%,回到 2021 年接管该公司时仅持有的 14%。 出尔反尔,不遵守规则,他们其实一直如此,企图把中国半导体业打回“原始时代”,甚至自身企业已经陷入周期寒冬也在所不惜。 据财新报道,芯片领域投资热点已经开始分化,目前国内快速上升的通讯连接芯片、部分存储芯片、AI芯片,相对成熟的显示芯片、功率芯片,终端市场需求大、技术受限相对少,且不过多依赖外部生态,是发展的首选赛道。 NSCAI指出,美国应与日本和荷兰等国协商,对于高端芯片生产设备的出口许可申请采用 “假定拒绝” 政策,并建议把监管惯例升格为国家政策,将中国半导体制造业维持在落后美国两代的水平。 对于不在实体名单上的中国公司,替换美国供应商的工作强度可能会有所不同,具体取决于美国进一步限制的风险以及特定组件的可行替代供应商的可用性。 我们预计,只有在中国公司看到明显,低风险的机会来多元化其供应商基础时,美国供应商才会全部或部分被替代。 中国半导体雄心遇挫,但美国不可掉以轻心: 全球芯片买家“节衣缩食”过日子…
